User onboarding

Es una herramienta que acelera la incorporación de un usuario a una web o software. Está centrado en la orientación de los nuevos usuarios, con el fin de ayudarles a comprender aspectos generales y particulares de la plataforma.

Esto le permitirá al usuario:

Desempeñar de forma adecuada su objetivo/tarea dentro de la plataforma.
Propiciar un entendimiento claro sobre las acciones y funciones de la interfaz.

Una mala experiencia en el primer encuentro del usuario con la plataforma puede suceder por diferentes motivos, porque no entendió el funcionamiento de la app, porque se encontró con una navegación confusa y complicada que requiere demasiado esfuerzo para su uso. Esto puede ser un sentimiento que condicione el resto de la experiencia de usuario, por lo que es importante acompañarlo al inicio y en el mediano-largo plazo para que, no solamente aprenda los aspectos básicos, sino que también se mantenga al tanto de las nuevas actualizaciones y mejoras de la interfaz.

Es importante generar una estructura de diálogo con el usuario, a modo de “historia” la cual va narrando la información de forma más eficaz (paso a paso). Dentro de los Onboarding de una app podemos encontrar las siguientes etapas:

Splash screen: Es la portada de nuestra historia, en ella normalmente encontramos unbackground con el logotipo de la plataforma.
Tutorial: Muestra y resume los elementos claves de la aplicación, además de dar a conocer los beneficios (propuesta de valor) para atraer la atención del usuario.
Login: Se pueden generar diferentes experiencias de usuario al asignar diferentesperfiles de acceso.

Permisos de acceso: Es posible que se deban solicitar accesos a la cámara, micrófono, galería, localización, etc. Todos ellos deben ser autorizados por el usuario.

El objetivo principal del Onboarding es que sea lo más breve posible para quitar poco tiempo al usuario y así no aburrirlo. Es recomendable no hacer uso excesivo de los textos y en su defecto utilizar imágenes, ilustraciones, íconos y motion graphics para así hacer más dinámico el proceso. Estos elementos suelen ser más intuitivos y mantienen al usuario pendiente de lo que está sucediendo, dentro de estos elementos encontramos encontramos:

Tooltips: Aparece a través de un mouse hover y suele indicar la acción que ejecutará determinado botón.
Contenido contextual: Puede ir apareciendo a medida que se navegan las pantallas.
Videos/motion graphics:
Vídeos introductorios.
Contenido contextual que puede ir apareciendo a medida que se van descubriendo pantallas
Tours a través de la interface.
Emails.

Wizards de configuración.
Indicadores o información. Aparecen a través de un hover, se suele usar para indicar la acción que ejecutará un botón.

USER ONBOARDING CHECKLIST

Elije un objetivo final específico para que lo alcance el usuario.
Esta debería ser una métrica que es compartida por todos sus actuales usuarios activos a largo plazo.
Comenzar con el tipo correcto Onboarding.
Elija el enfoque adecuado para su producto: beneficios, funciones, qué hacer, cuenta o todo lo anterior.
Diferentes procesos de onboarding para diferentes tareas.
No hacer una secuencia para todo su producto. Separarlos por tareas. Ej. Configuración de la cuenta frente a la función de tarea principal.
Descomponer el proceso en pasos más pequeños.
Pequeños pasos simples mantienen a los usuarios motivados. No te olvides de incluir un indicador de progreso con el número total de pasos.
Haz que su proceso de incorporación sea repetible.
Permita que su usuario repita la secuencia de incorporación en cualquier momento, cuando se atasquen u olviden los detalles.
No se olvide de incorporar nuevas funciones.
Los usuarios existentes aún necesitan ser incorporados al valor (y detalles) de las nuevas funciones que lanzas. No te olvides de ellos.
Monitorea, prueba y revisa los procesos de onboarding.
El onboarding necesita ser continuamente probado y mejorado para retener a todos los usuarios.
No te detengas después de explicar la interfaz.
El onboarding no es solo información sobre herramientas de la interfaz de usuario. Se trata de continuar demostrando el valor para sus usuarios en cada etapa del usuario.
Recuerda a los usuarios que no han terminado el proceso.
Use un indicador visual para alentar a los usuarios a terminar la lista de tareas del onboarding que los lleva a un "punto de referencia de éxito".

Algunas herramientas online que hacen customer onboarding https://blog.bit.ai/customer-onboarding-software/